아니스트 듀월(Dr. Ernest Dewalt: 톰 베린져 분) 형사는 범죄자 검거 중 신장에 두발의 총알을 맞고 그의 형사 생활을 그만 두어야 했다. 그후 듀월은 경찰뱃지와 유니폼을 반납한 후 작은 지방도시의 케롤리나 대학의 영어 교수로 전직을 한다. 대학에서 강의 도중 그 지방 도시에서 일어난 미스테리 살인사건을 주제로 강의를 하게 되었다. 살해된 대학교수와 실종된 여종업원의 풀리지 않은 살인 사건을 주제로 작문 숙제로 내준다.
그러나 살해된 교수 부인 엘리자베스 랑턴(Elizabeth Laughton: 발레리아 골리노 분)이 자기를 주제로 강의하는 것을 항의하고 전직 형사인 듀월에게 자기가 형사들에게 살인범으로 지목되니 살인사건을 풀어 범인을 잡아달라 도움을 청한다. 한편 아봇 형사(Trooper Abbott: 로버트 다비 분)는 엘리자베스가 살인자라 단정하고 듀월에게 살인 사건에서 손을 떼고 나서지 말라고 충고한다.
그러나 듀월은 엘리자베스와 사랑에 빠지고, 그날밤 그녀는 듀월이 다쳐 성관계를 할 수 없는 정상인이 아니란 것을 알게 되고 실종된 제리(Jeri Gillen: 카리 우러 분)는 계속 듀월에게 환상으로 나타난다. 또한 제리의 남편인 로드니(Rodney Gillen: 리차드 애드슨 분)는 학생들에게 마약을 판매하며 학생인 크렉 폭스(Craig Fox: 대니 콤든 분)와 제리가 성관계시 옆에서 보면서 즐기는 것을 알게 되고 차 사고로 구속되나 아봇 형사의 도움으로 풀려나와 유태인 형제 집을 방문, 폭발전에 극적으로 탈출하게 되는데.
그러나 살해된 교수 부인 엘리자베스 랑턴(Elizabeth Laughton: 발레리아 골리노 분)이 자기를 주제로 강의하는 것을 항의하고 전직 형사인 듀월에게 자기가 형사들에게 살인범으로 지목되니 살인사건을 풀어 범인을 잡아달라 도움을 청한다. 한편 아봇 형사(Trooper Abbott: 로버트 다비 분)는 엘리자베스가 살인자라 단정하고 듀월에게 살인 사건에서 손을 떼고 나서지 말라고 충고한다.
그러나 듀월은 엘리자베스와 사랑에 빠지고, 그날밤 그녀는 듀월이 다쳐 성관계를 할 수 없는 정상인이 아니란 것을 알게 되고 실종된 제리(Jeri Gillen: 카리 우러 분)는 계속 듀월에게 환상으로 나타난다. 또한 제리의 남편인 로드니(Rodney Gillen: 리차드 애드슨 분)는 학생들에게 마약을 판매하며 학생인 크렉 폭스(Craig Fox: 대니 콤든 분)와 제리가 성관계시 옆에서 보면서 즐기는 것을 알게 되고 차 사고로 구속되나 아봇 형사의 도움으로 풀려나와 유태인 형제 집을 방문, 폭발전에 극적으로 탈출하게 되는데.
결국, 살해된 대학교수 '알렉스'는 바람을 피우다가 그런 변을 당한 게 밝혀진다. 카 섹스를 벌이다가 총 맞아 죽었고, 놀라서 달아난 제리는 유태인 형제에게 당했다. 제리의 시체는 그들의 집 정원에서 발견되고
비로소 엘리자베스의 무죄가 증명된다.