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미국의 소도시, 방학에 집에 온 대학생 제프리(카일 맥라클란)는 집 뒤를 산책하다가 사람의 귀가 잘려 버려진 것을 발견한다. 그는 경찰서에 신고하지만 윌리엄 형사(조지 딕커슨)은 아무런 조사도 하지 않으려 한다. 제프리는 형사의 딸 샌디(로라 던)로부터 '블루 벨벳'을 노래하는 매력적인 여가수 도로시(이사벨라 로셀리니)가 살인 용의자로 조사받았음을 알게 된다. 이에 그는 도로시의 아파트에 들어간다. 옷장 속에 몰래 숨어 있던 그는 인기척.. 제프리는 도로시 집을 찾아가고 거기에서 제프리는 도로시와 알게 된다. 도로시의 남편은 '돈'이라는 사람인데, 도로시의 어린 아들과 함께 프랭크 일당에게 잡혀 있다. 그 일당 중에는 경찰도 연루되어 있고, 프랭크는 정신병 환자이다.---- 그들 일당은 경찰에게 죽고 도로시 남편도 죽는다. 프랭크는 옷장 속에 숨어 있는 제프리를 죽이려다가 오히려 그가 쏜 총에 목숨을 잃는다. 평점 8.0
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