바다를 사이에 둔 아일랜드와 영국.로마 멸망 후, 아일랜드는 번성하여 영국을 지배하고 영국은 여러 부족들로 나누어져 있었다. 또한 아일랜드의 왕에 의해 부족들간의 연합은 금지되어 있었다. 이러한 혼란기에 트리스탄은 어린 시절, 아일랜드의 습격으로 가족을 잃고 영국의 통합을 추진하는 한 군주 마크에게서 키워진다. 트리스탄은 최고의 기사로 성장했지만 아일랜드와의 전투에서 독이 묻은 칼에 부상을 당하게 된다. 모두 그가 죽은 것으로 알고 배에 눕혀 놓고 바다 멀리 띄워 보냈다. 그런데 그를 아일랜드왕의 딸이 구했고 그녀와 사랑하는 사이가 되었다. 그러나 그녀가 공주임은 알지 못했다. 영국으로 돌아온 트리스탄은 아일랜드의 무술대회에 참가하여 상으로 공주를 받아서 왕인 마크에게 헌납하였으나 그녀와의 사랑을 포기 못했다. 그 사실을 마크가 알게 되고, 아일랜드 왕은 그걸 이용하여 영국을 침범한다. 한편 마크는 공주로부터 자초지종을 듣고 공주와 트리스탄을 멀리 보내려고 하나, 트리스탄은 칼을 들고 아일랜드 군에 멎서 싸우다가 중상을 당한다. 그리고 공주 앞에서 숨을 거둔다. 평점 9.0